24. Prático: montando o escritório e a primeira rotina
ao terminar, a pessoa viu a operação inteira ser montada do zero — conta criada, cliente cadastrado pelo CNPJ, rotina aplicada, horas ajustadas, responsável definido e o mês de tarefas gerado.
⏱ 11 minMódulo 58 blocos📎 Modelos de rotina prontos
Vídeo em breve
Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.
Gravação de tela do começo ao fim, sem teoria. A conta é criada, a Clínica São Marcos é cadastrada pelo CNPJ — razão social, nome fantasia e município vêm sozinhos —, o modelo de rotina Completo é aplicado e os nove itens são ajustados um a um até o rodapé mostrar 16,00 horas, que é exatamente o que sustenta o honorário de R$ 2.000. No fim, um clique gera o mês inteiro: 41 tarefas com dia, responsável, horas e checklist, sem ninguém digitar nenhuma.
O que está nesta aula
Criar a conta e o painel Hoje vazio, com o semáforo por cliente explicado.
Cadastro que começa pelo CNPJ: razão social, nome fantasia e município preenchidos sozinhos.
Aplicar o modelo de rotina Completo — e por que o modelo é ponto de partida, não a rotina do cliente.
Ajustar os nove itens até o rodapé fechar em 16,00 h, com o checklist dentro da tarefa.
Cadastrar a pessoa na Equipe com custo/hora e 104 horas úteis, e dar responsável a cada item.
Gerar o mês: 21 tarefas do item diário, 16 dos semanais e 4 dos mensais — 41 no quadro.
O quadro de 4 colunas montado, o cronômetro de apontamento e o painel com a clínica em verde.
Material · em produção
Modelos de rotina prontos
As rotinas mensais, semanais e diárias dos quatro níveis de serviço, prontas para importar.
A aula, bloco a bloco
É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.
00:00
Abertura
Da conta vazia ao mês da carteira montado, sem cortar nenhum clique.
00:35
Criar a conta e a primeira tela
Criar a conta
Abrir app.bpox.com.br e clicar em Criar conta
Preencher nome, nome do escritório, e-mail e senha
Cair no Painel — a tela Hoje, ainda vazia
O semáforo por cliente: vermelho atrasado, amarelo pendência, verde em dia
01:40
Cadastrar a Clínica São Marcos pelo CNPJ
Cadastrar o cliente pelo CNPJ
Empresas, Nova empresa, e digitar o CNPJ
Razão social, nome fantasia, município e UF vêm sozinhos
Preencher regime, honorário de R$ 2.000 e dia de vencimento
Contato: nome, e-mail e WhatsApp de quem recebe o portal
Salvar — a empresa entra na lista
03:15
Aplicar o modelo de rotina Completo
Aplicar o modelo de rotina
Abrir a ficha da empresa e ir na aba Rotina
Clicar em Aplicar modelo
Escolher entre Essencial, Completo, Premium e Controladoria
Confirmar — a rotina entra inteira, com categoria, dia e horas
O modelo é ponto de partida, não é a rotina do seu cliente. Ajustar não é opcional.
04:50
Ajustar os itens para as 16 horas
O que eu digito em cada item
Item
Recorrência
Por vez
No mês
Conciliar o movimento do dia
diária, dias úteis
0,25 h
5,25 h
Rodar o lote de pagamentos
terça
0,75 h
3,00 h
Recebíveis e régua de cobrança
quarta
0,50 h
2,00 h
Cobrar o documento que faltou
quinta
0,25 h
1,00 h
Atualizar o fluxo de 30 dias
sexta
0,25 h
1,00 h
Os quatro itens mensais
Item
Dia
No mês
Fechar a conciliação com a maquininha
3
0,75 h
Organizar e arquivar os documentos
4
1,00 h
Montar e publicar o relatório
5
1,50 h
Reunião de 30 minutos com a cliente
8
0,50 h
Total da rotina
9 itens
16,00 h
O rodapé da rotina, depois do ajuste
9itens na rotina
16,00 hno mês
R$ 2.000o honorário da aula 14
16 h × R$ 125,00 de preço/hora — a rotina fechou com o preço
07:25
Definir o responsável
Cadastrar a pessoa e dar dono à rotina
Equipe, Novo membro: nome e cargo
Horas úteis no mês: 104 — o número da aula 11
Custo por hora: R$ 75,00, ou o custo real dela se você já tiver
Voltar na rotina e definir o responsável item a item
Visão restrita ligada: a pessoa só enxerga os clientes dela
08:30
Gerar o mês
Gerar o mês
Menu Tarefas — o quadro com Pendente, Em andamento, Parado e Concluída
Clicar em Gerar o mês e escolher a competência
Escolher a carteira inteira ou uma empresa
Confirmar — as tarefas nascem com dia, categoria, responsável e horas
O que 9 itens de rotina viram no mês
21tarefas do item diário
16tarefas dos 4 itens semanais
4tarefas dos 4 itens mensais
41tarefas no quadro
nenhuma delas foi digitada à mão
10:05
O quadro montado, e o fechamento
Nove itens de rotina viraram o mês inteiro de trabalho, com dia, dono e checklist.
Ver este processo no BPOx
A rotina que você montou aqui é o que gera as tarefas do mês inteiro da carteira. No quadro da demonstração dá para ver o resultado disso: cada cliente com as suas, por status, com responsável e prazo.
