ao terminar, a pessoa sabe pedir o levantamento em três ondas — o que desbloqueia a operação, o que é da primeira semana e o que pode chegar até o dia trinta — e sabe o que fazer quando não chega.
⏱ 9 minMódulo 77 blocos📎 Checklist de onboarding dos 30 dias
Vídeo em breve
Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.
A lista do que pedir todo mundo tem; o que quase ninguém pensa é a ordem. Pedir tudo de uma vez trava o cliente, e pedir na ordem errada deixa você parado esperando o documento errado. Esta aula divide o levantamento em três ondas com prazo — 48 horas, 7 dias e 30 dias —, define a data de corte que separa a sua operação do histórico, e monta a régua do que fazer quando o documento não chega, com efeito prático em vez de cobrança.
O que está nesta aula
Por que a lista de 23 itens vira uma tarefa gigante na cabeça do cliente e morre em "assim que der".
Onda 1, em 48 h: os cinco itens sem os quais você não consegue operar.
A data de corte — o dia em que a operação passa a ser sua; antes disso é histórico, e histórico se cobra à parte.
Onda 2, em 7 dias: contratos recorrentes, cadastros, categorias, folha e obrigações com data fixa.
Onda 3, até o dia 30: histórico de 12 meses, empréstimos, contratos de clientes e apólices.
A régua do que não chegou: lembrete, e-mail com efeito prático, conversa com o dono no dia 20.
O teste do dia 30: metade da onda 1 faltando é problema de patrocínio, não de documento.
Material · em produção
Checklist de onboarding dos 30 dias
O que pedir, em que ordem, e o que fazer em cada uma das quatro semanas.
A aula, bloco a bloco
É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.
00:00
Abertura
A lista todo mundo tem. O que quase ninguém pensa é a ordem.
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Por que a lista completa trava o cliente
O mesmo pedido, dois resultados
A lista completa
23 itens num e-mail só
vira uma tarefa gigante na cabeça dele
espera uma tarde livre que não existe
morre em "assim que der"
Em ondas
5 itens, com uma frase de propósito
resolve entre um paciente e outro
vê a operação andar em 48 h
o resto passa a chegar sozinho
01:40
Onda 1: o que desbloqueia a operação
Onda 1 — 48 horas, e nada além disso
Acesso de leitura às contas e à maquininha
O saldo na data de corte, com o extrato do dia
Acesso ao sistema de gestão, em usuário seu
O que já está agendado para os próximos 30 dias
Recebíveis em aberto, com os vencidos separados
o critério é duro — sem isso você não consegue operar
Data de corte é o dia em que a operação passa a ser sua. Antes disso é histórico.
03:40
Onda 2: a primeira semana
Onda 2 — a primeira semana
Item
Por que você precisa
Contratos recorrentes
prever o mês em vez de descobrir
Cadastro de fornecedor e cliente
pagar e cobrar sem parar
As categorias que ele usa hoje
traduzir, não adotar
Maquininha e convênios
portais separados, sempre esquecidos
Folha: valores e datas
é a maior saída do mês
Guias e obrigações fixas
quem apura, quem paga, que dia
você não calcula folha — você precisa dela no fluxo de caixa
05:25
Onda 3: até o dia 30
As três ondas e os prazos
Onda
Prazo
Para quê
1 — desbloqueio
48 horas
sem isso não dá para operar
2 — complemento
7 dias
a operação fica completa
3 — profundidade
30 dias
melhora o serviço, não trava
o histórico de 12 meses é onda 3 — bom, mas não impede começar
06:45
Quando o cliente não entrega
A régua do que não chegou
Dia seguinte ao prazo — lembrete curto no canal, só a lista
Dia 10 — e-mail com o efeito prático: o que para de acontecer
Dia 20 — a conversa sobe para o dono, como pergunta
Dia 30 — metade da onda 1 faltando é problema de patrocínio
Não diga "você não me mandou". Diga o que para de acontecer sem aquilo.
