Prático: publicando o relatório e liberando o portal do cliente — O BPO que dá dinheiro

Vídeo em breve

Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.

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Sobre esta aula

Gravação de tela dentro do BPOx. O relatório nasce do fechamento já salvo no Financeiro, lançado à mão ou importado do ERP em regime de caixa. Você liga as sete seções que fazem sentido para aquele cliente, escolhe entre caixa, DRE simplificada e DRE detalhada, escreve as três recomendações, gera o PDF com o logo do escritório e publica no portal. A aula termina do lado do cliente, mostrando o que ele vê, e trata da regra da IA: o rascunho é ponto de partida, quem assina o relatório é você.

O que está nesta aula

De onde vem o relatório: o fechamento salvo, e por que classificar a categoria na linha da DRE.
As sete seções — indicadores, gráficos, vencimentos, inadimplentes, contas em aberto, recomendações e mensagem pessoal.
Os três formatos e para quem serve cada um. Escolha um e mantenha.
A regra da IA: o rascunho resolve a folha em branco, mas quem assina o relatório é você.
Rascunho, PDF e publicar — e publique um dia antes da reunião, não na hora.
Liberar o acesso do cliente e mostrar o portal com a marca do escritório.
O botão de envio de documento acaba com o arquivo perdido no WhatsApp.

A aula, bloco a bloco

É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.

00:00

Abertura

O caminho desta aula

Do fechamento salvo para o relatório
Escolher o que entra e em que formato
Gerar o PDF
Publicar no portal e liberar o acesso do cliente

00:35

De onde vem o relatório

O fechamento de julho, já salvo no Financeiro

Linha	Valor
Saldo anterior	R$ 41.500
Entradas	R$ 128.400
Saídas	R$ 112.900
Saldo final	R$ 57.000

lançado à mão ou importado do ERP em regime de caixa — sempre com revisão antes de salvar

01:50

Escolher o que entra: as sete seções

As sete seções — ligue o que serve, não tudo

Indicadores — entrou, saiu, sobrou, caixa
Gráficos — evolução dos meses e peso de cada saída
Vencimentos — o que vence no mês que vem
Inadimplentes — quem deve e quanto
Contas em aberto — a receber e a pagar
Recomendações — as tres da aula 40
Mensagem pessoal — um parágrafo seu, com o nome dele

03:25

Escolher o formato

Qual formato para qual cliente

Caixa

entrou, saiu, sobrou
para o dono que não é de número
o padrão em 8 de cada 10 clientes

DRE simplificada ou detalhada

receita, custos, despesas, resultado
para sócio investidor, banco ou contador
escolha um formato e mantenha

04:40

As recomendações, a mensagem e a IA

As tres recomendações de julho

Materiais +17,8% em 4 meses — cotar antes da compra de outubro
Convênio Vida com R$ 14.700 — decidir até 15 de agosto
Dia 12 o caixa fica em R$ 100 — antecipar ou remarcar até dia 8

O rascunho da IA é ponto de partida. Quem assina o relatório é você.

06:10

Gerar o PDF e publicar

Publicar sem passar vergonha

Monte e deixe em rascunho — o cliente não vê nada
Gere o PDF e confira ele inteiro, na tela
Publique um dia antes da reunião, não na hora
Achou erro depois? Despublique, corrija e publique de novo

07:20

Do lado dele: liberar o portal

O que ele vê no portal, com a sua marca

Andamento do mês — o que já foi concluído
Documentos publicados por você
O financeiro publicado, mês a mês
Um botão para enviar documento direto para a sua caixa de entrada

08:35

Fechamento

Depois da rotina montada, o relatório do mês leva de 10 a 15 minutos por cliente.

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