41. Prático: publicando o relatório e liberando o portal do cliente
ao terminar, a pessoa monta o relatório do mês a partir do fechamento, escolhe o que entra, gera o PDF, publica no portal e libera o acesso do cliente — do começo ao fim, na tela.
⏱ 9 minMódulo 88 blocos
Vídeo em breve
Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.
Gravação de tela dentro do BPOx. O relatório nasce do fechamento já salvo no Financeiro, lançado à mão ou importado do ERP em regime de caixa. Você liga as sete seções que fazem sentido para aquele cliente, escolhe entre caixa, DRE simplificada e DRE detalhada, escreve as três recomendações, gera o PDF com o logo do escritório e publica no portal. A aula termina do lado do cliente, mostrando o que ele vê, e trata da regra da IA: o rascunho é ponto de partida, quem assina o relatório é você.
O que está nesta aula
De onde vem o relatório: o fechamento salvo, e por que classificar a categoria na linha da DRE.
As sete seções — indicadores, gráficos, vencimentos, inadimplentes, contas em aberto, recomendações e mensagem pessoal.
Os três formatos e para quem serve cada um. Escolha um e mantenha.
A regra da IA: o rascunho resolve a folha em branco, mas quem assina o relatório é você.
Rascunho, PDF e publicar — e publique um dia antes da reunião, não na hora.
Liberar o acesso do cliente e mostrar o portal com a marca do escritório.
O botão de envio de documento acaba com o arquivo perdido no WhatsApp.
A aula, bloco a bloco
É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.
00:00
Abertura
O caminho desta aula
Do fechamento salvo para o relatório
Escolher o que entra e em que formato
Gerar o PDF
Publicar no portal e liberar o acesso do cliente
00:35
De onde vem o relatório
O fechamento de julho, já salvo no Financeiro
Linha
Valor
Saldo anterior
R$ 41.500
Entradas
R$ 128.400
Saídas
R$ 112.900
Saldo final
R$ 57.000
lançado à mão ou importado do ERP em regime de caixa — sempre com revisão antes de salvar
01:50
Escolher o que entra: as sete seções
As sete seções — ligue o que serve, não tudo
Indicadores — entrou, saiu, sobrou, caixa
Gráficos — evolução dos meses e peso de cada saída
Vencimentos — o que vence no mês que vem
Inadimplentes — quem deve e quanto
Contas em aberto — a receber e a pagar
Recomendações — as tres da aula 40
Mensagem pessoal — um parágrafo seu, com o nome dele
03:25
Escolher o formato
Qual formato para qual cliente
Caixa
entrou, saiu, sobrou
para o dono que não é de número
o padrão em 8 de cada 10 clientes
DRE simplificada ou detalhada
receita, custos, despesas, resultado
para sócio investidor, banco ou contador
escolha um formato e mantenha
04:40
As recomendações, a mensagem e a IA
As tres recomendações de julho
Materiais +17,8% em 4 meses — cotar antes da compra de outubro
Convênio Vida com R$ 14.700 — decidir até 15 de agosto
Dia 12 o caixa fica em R$ 100 — antecipar ou remarcar até dia 8
O rascunho da IA é ponto de partida. Quem assina o relatório é você.
06:10
Gerar o PDF e publicar
Publicar sem passar vergonha
Monte e deixe em rascunho — o cliente não vê nada
Gere o PDF e confira ele inteiro, na tela
Publique um dia antes da reunião, não na hora
Achou erro depois? Despublique, corrija e publique de novo
07:20
Do lado dele: liberar o portal
O que ele vê no portal, com a sua marca
Andamento do mês — o que já foi concluído
Documentos publicados por você
O financeiro publicado, mês a mês
Um botão para enviar documento direto para a sua caixa de entrada
08:35
Fechamento
Depois da rotina montada, o relatório do mês leva de 10 a 15 minutos por cliente.
Ver este processo no BPOx
É a parte que o cliente vê, e a que muda o que ele acha que está pagando. Repare em três coisas: a marca é do escritório, ele enxerga só a empresa dele, e o rascunho do mês seguinte que existe do outro lado não aparece.
